Как найти нужную запись в системе Кларис: учет договоров?

Поиск нужной записи в программе Кларис доступен двумя способами:

  1. Перед вызовом справочника пишем 2-3 символа (печатаются красным) в поле ввода и вызываем справочник для выбора. В справочнике с таким же фильтром как правило несколько записей и достаточно двойного щелчка по искомой записи, чтобы ее выбрать. Это очень удобный способ и он покрывает потребности в поиске на 80%.
  2. Еще имеется возможность искать при помощи фильтрации по любому полю в списке. У любого столбца в правой части заголовка  есть треугольник. Кликаем по нему - вызывается выпадающее вниз меню, в нем можно ввести несколько символов для поиска - программа автоматически отфильтрует записи. Это покрывает оставшиеся 20% необходимости в поиске.

Введенные при поиске символы система помнит, фильтр можно отключать и снова включать.

 

Далее подробнее, на примере:

Задача: необходимо добавить в поле ответственного. В курсе, что это Лисин Петр и он работает в ИТ отделе.

Вводим в поле Ответственный вводим первых три символа "Лис"  и кликаем по кнопке вызова справочника справа.

Нюанс: Кларис не чувствителен к регистру, можно вводить ""ЛИС", Лис" или "лис" - результат один.

 

 

Нам повезло - других сотрудников с начальными буквами фамилии на "Лис" нет, система нашла единственного и выбрала его. Задача решена, ответственный Лисин Петр выбран.

 

Усложним задачу: для поиска введем два символа - "Ли" и нажимаем на кнопку вызова справочника справа:

 

Кларис обнаружил две записи, соответствующие запросу и покажет окно для выбора

Для решения задачи достаточно двойного нажатия по строке "Лисин Петр"

Нюанс: Если по столбцу работает фильтр, заголовок столбца выделен жирным курсивом.

Если по запросу "Ли" система найдет много записей, то запрос можно уточнить прямо в окне Сотрудники.При наведении мыши на правую часть заголовка столбца "Фамилия Имя" выпадает меню. В поле фильтрация можно ввести уточняющие запрос символы. Программа Кларис автоматически сформирует новый список, соответствующий запросу.

Фильтр можно сбросить, сняв флажок слева в меню Фильтрация. Кларис выключит фильтр по столбцу, но значение фильтра "Ли" запомнит. В дальнейшем можно применить фильтр еще раз, не пользуясь вводом с клавиатуры. Достаточно просто поднять мышью флажок. Ниже вы видите пример отключенного фильтра.

Фильтрация срабатывает по любому столбцу. Зная, что Лисин Петр работает в ИТ отделе, легко можно его найти, поставив фильтр "ИТ" на столбец "Отдел".

Фильтр для дат немного сложнее, но вполне понятен. Можно ввести три даты, и собрать период как вам удобно. Кларис запомнит ваш выбор.

Для сброса всех фильтров и просмотра полного списка нажмите "Очистить фильтр"

Как уточнить варианты внедрения Кларис, цены, заказать демонстрацию?

Звоните: Россия 8-800-100-97-55. Звонок бесплатный.

           Москва: 8-495-212-2008. Многоканальный.